原文作者：深潮 TechFlow 苹果 Vision Pro，真的要来了。 根据苹果官网显示，Vision Pro 将于 2 月 2 日在美国所有苹果线下和线上商店发售， 19 日起可以开始预定。 该产品 Vision Pro 是一款 AR 与 VR 融合的设备，用户既可以全沉浸式的玩游戏、看电影、办公，体验 VR 的功能；也可以利用头显表面的传感器，将外部世界的人和物投射入虚拟世界，从而实现 AR 功能。 作为科技圈翘楚，苹果的产品更新往往会对生态中的厂商、资本市场的股票价格甚至消费者的日常行为产生不同程度的影响，同时也可以看做科技发展的风向标。 而善于利用叙事的加密市场，自然也会受到这股 AR/VR 风潮的影响。 距离产品正式发售不到一个月，按照加密项目提前炒作的节奏，是时候开始关注与 AR/VR 概念相关的项目了。 下文将阐述 AR/VR 与加密项目关联的方式，以及盘点值得关注的项目。 理论上，苹果做的硬件设备，短期看无法直接与大部分加密项目产生直接关联。 确实，加密项目既不能参与 Vision Pro 硬件制造和研发的产业链，也没有精力和实力在硬件推出时同步上线配套的软件，基本面上确实缺乏扎实的关联度。 但在叙事为导向的市场氛围中，无所谓步调一致，只在乎方向相同。 你做 AR/VR，我也正好和这个概念相关就行；如果再配上与苹果有其他合作，就更容易引起资金的注意。 你可能会觉得这有点牵强，但不妨以史为鉴。 去年 6 月 5 日，苹果公司召开 WWDC 开发者大会，并在会议上宣布了 Apple Vision Pro、新 Macbook Air 和 IOS 17 等多个软硬件更新。 而在大会之前，「会公开 VR 设备」的消息早已被预热，各大媒体在大会开始的一周甚至一个月前就已经争相报道。 由于好的 VR/AR 效果需要大量的算力进行计算和渲染，借着这波预期，与分布式渲染直接相关的 RNDR 迎来了高光时刻。 从 CMC 的数据来看，去年 5 月 12 日开始到苹果发布会当天结束，RNDR 的代币价格从 1.7 左右一直拉到了 2.7 ，典型的「叙事前埋伏，兑现后卖出」的逻辑。 历史不会单纯的重复，但至少总是押着相同的韵脚。 如果说去年 5 月是预期设备要发布，那么当时间来到现在，比特币现货 ETF 通过，牛市预期仍未完全散去，加之 Vision Pro 正式发布 ... 相关联的项目代币们，或许又会迎来一波短期炒作。 那么，哪些项目最有可能受益于苹果和 AR/VR 概念？我们将按照以下理由中的 1 个或多个，对可能受益的项目进行盘点： 与苹果有直接合作的项目，业务对口； 预期能够提供 AR/VR 内容，如游戏（元宇宙）、视频和其他媒体等； 预期能够提供 AR/VR 相关硬件、产业链和生态上的帮助； 与苹果弱相关，如上了应用商店，集成了 Apple Pay 等。 上文提到的 RNDR 背后的 Render Network 自然是首先需要被强调的项目。 事实上早在 2 年前，我们曾专门做了一期视频来介绍 Render Network，彼时的 RNDR 远没有今天这样的耳熟能详，代币也处于非常低的价格。 虽然目前 RDNR 早已被价值发现，但其项目的主业基本上没有变化： 面对全球各地、各组织和公司的海量图像渲染需求，通过区块链和智能合约，匹配渲染的需求方和全球各地的闲置显卡的持有者，让闲置的显卡能够承接图像渲染的任务，通过共享经济的方式完成渲染工作。 也就是我们老生常谈的“去中心化显卡渲染”概念。 与苹果 Vision Pro 的 AR/VR 渲染需求自然对得上，去年 5 月借着发布会热炒，现在同样值得关注，同时也是该叙事下关联性最强的一个项目。 另外，苹果公司实际上可以算作是 Render Network 的客户，后者提供了分布式 GPU 网络服务来支持苹果公司的 AR 内容创作，这层商业合作关系也是一个 FoMo 点；同时，Render Network 的 Octane X 渲染应用也在苹果商店上线。 还有一个冷知识是，Render 背后的母公司 OTOY，与苹果公司同在美国的加利福利亚州。 位置相同的科技圈，专业对口的渲染业务，商业合作关系... RNDR 的关联度确实拉的很满。不过考虑到 RNDR 代币当前 15 亿美金的市值，以及最近一个月代币相对平稳的价格，更多的需要将其当成一个 Beta 收益来看待。 CEEK VR 成立于 2015 年，是一个基于以太坊和 BNB Chain.的流媒体平台。 该项目主要专注于艺术家的内容创作领域，内容创作者能够通过 CEEK VR 上传他们的作品，通过基于区块链的版权保护和控制，与世界各地的粉丝相连；粉丝支付 CEEK 代币即可收藏和点播艺术家们的内容。 同时，平台上也不乏 Lady Gaga 这样的顶级明星，在顶流的示范效应下获取更多的市场关注度。 值得一提的是，CEEK 自己也参与 VR 头戴设备的销售。用户可以在其官网上订购相关设备来观看其平台中的内容，颇有些软硬一体化的感觉。 项目本身始发在以太坊上，并于 2022 年集成了 BNB Chain；同时 CEEK 自己也与德国电信、苹果和环球音乐等有流媒体业务上的合作，从设备和业务上都与 AR/VR 叙事有较高的契合度。 代币表现上，CEEK 最近一个月的价格几乎没有变化，市值停留在 4500 万左右。相对与 RDNR 提供基建能力来说，CEEK 更多的是面向消费端，更多的可以当做应用产品。 在加密项目中，基建项目的估值往往高于应用；但鉴于 CEEK 只有 RNDR 三分之一的市值，且和 VR 叙事直接相关，仍然是本轮 Vision Pro 叙事中值得关注的对象。 OVR 是一个建立在以太坊区块链上的 AR 和虚拟现实（VR）平台，融合了物理世界和虚拟世界。 该平台允许创作者和品牌聚集在一起，共同构建下一代互联网，通过 AR 技术增强物理空间，用于游戏、社交和商业等活动。 OVR 利用社区驱动的 3D 地图技术，为用户和建设者提供拥有 AR 元宇宙房地产的机会，并探索 Web3 的新领域。具体来说，OVR 提供了一种名为“ma p2e arn”的创新 3D 地理定位映射框架，用户可以使用普通智能手机拍摄照片来创建物理位置的 3D 地图（OVRMap），每个 OVRMap 都将由其创建者拥有，并以 NFT 的形式表示。 用户可以在地图上进行各种各样的活动，如营销和聚会等，这部分与各类元宇宙项目中的土地类似。 同时，项目的平台易于使用，允许用户简单直观地发布 AR 内容。对于希望构建更互动的 AR 体验的开发者，OVER Unity SDK 使他们能够轻松利用所有 Unity Engine 功能并构建动态体验。 此外，OVR 还支持实时的 AR 能力、AI 化身、运动捕捉交互和超现实 NFT 资产；项目也提供了像「OVR Treasure Hunt」这样的游戏体验，类似于流行的 AR 游戏“Pokemon Go”。 值得一提的是，OVR 代币似乎已经启动了炒作，最近 7 天已经有接近 80% 的涨幅，但市值仅有 1000 万左右。从公开的信息可以看到，当前市场上流通的代币量不到其代币总量的 1/4 ，因此从长期看仍有较大的稀释压力； 不过如果关注短期 AR 相关叙事， 考虑到其市值不及 RNDR 的零头，OVR 反倒是一个相对 Degen 的选择。 Somnium Space 是一个开源平台，允许用户购买数字土地、房屋、建筑物以及众多游戏内资产。它提供沉浸式的 VR 体验，玩家可以建造、编程和货币化环境，同时探索其他参与者的创作。 与传统的多人 VR 游戏不同，Somnium Space 在一个广阔的 VR 宇宙中托管所有玩家，在这个宇宙中，用户可以创建完全可编程、可定制、独立的 VR 体验环境。 仅看官网上的土地地块，很容易让人觉得这和一般的元宇宙项目没有太多区别。 但该项目实际上也售卖 VR 头戴设备，在穿戴设备后配合项目提供的软件，就可以以 VR 的方式显示地块上的各类内容。 值得一提的是，Somnium Space 自家的硬件规格配置和售价都相对较高，同时还支持 3D 打印；同时也支持目前主流的其他 VR 设备，如 Oculus VR 和 VIVE。 在软件上，项目的客户端也同时登陆了 Steam，在扩大受众群的同时，也走进了主流玩家的视野。 与相对丰富的基本面形成对比，其代币 CUBE 无论是最近 1 个月还是 1 年，价格都没有太大的变化；在苹果这个短期叙事的加持下，与 OVR 相似的 1000 万市值或许也存在着剧烈波动的可能。 以上项目基本与 AR/VR 硬件强相关，但还有一些其他项目更多的是做游戏或者元宇宙出身，在技术的加持下有踏入 VR 游戏的迹象，或者可能与苹果的概念沾边,但关联性未必强。 但由于篇幅所限，以下我们按照代币的市值大小简要进行罗列,并说明可能相关的原因： $APE: 背后母公司 Yuga Labs 在圈内如雷贯耳，但一个容易忽略的信息是，该公司与一家名为 Improbable 的技术公司合作开发了元宇宙游戏 Otherside。而这家技术公司于 2022 年调整其战略业务为 AR/VR 和元宇宙游戏领域。 $VR：代币名字就是 VR，但实际全名为 Victoria VR，是一款基于 VR 的 MMORPG 游戏，使用虚幻引擎开发。游戏将于今年 4 月推出早鸟抢先版，但在 1 月份即将推出某些游戏场景的 VR 演示，正好与本文叙事时间重叠。 $REVO: Revomon，一个支持 VR 和移动端设备的怪物对战游戏，类似于 Pokemon Go。近期其代币 REVO 的质押量创历史新高，占总供应 15% 的代币被质押锁定，或也是导致其价格变化的一个催化剂。 此外，元宇宙游戏概念本身就很容易和 AR/VR 产生关系，项目更是多如牛毛，以上只是列举了几个典型的项目。对该叙事有兴趣的读者可以参考 Coinmarketcap 的叙事列表进一步查看其他代币； 同时，知名推特用户 @layerggofficial 在去年苹果开发者大会前夕也放出过一份相关项目列表，其中也提到了本文没有介绍的其他项目。 时隔半年来看，相同的叙事将至，这个列表中的代币除了市值有所变化，大部分实际上都可以继续受益。 最后在此提醒，VR/VR 叙事对时间节点非常敏感，相关低市值项目可能剧烈变化，在参与之前还请 DYOR。为什么 Vision Pro 可能是叙事催化剂？
Render Network（$RNDR)：渲染专业对口的老朋友
CEEK VR（$CEEK）：有内容有硬件的 VR 流媒体平台
OVER（$OVR): AR + 映射现实世界的地图
Somnium Space CUBEs($CUBE): 主流 VR 设备支持的虚拟世界
其他值得关注的游戏类项目