原文作者：Distilled Crypto
原文编译：深潮 TechFlow
近日，加密货币研究机构 Messari 发布了一份 2024 年的研究报告，报告中涵盖了关键的加密趋势和项目。报告总共有 194 页，推特用户 DistilledCrypto 详细阅读并分析了报告全文，对全文进行了提炼，详细见下文。 人工智能将需要大量的计算能力和数据存储。 计算能力： $RNDR, $AKT 数据存储 ：$FIL 去中心化存储网络拥有巨大的市场机会。 DePIN + DeAI = 加密货币的杀手级应用 链上代理框架 Eigen 层 + 再质押 SOL 生态系统项目 来自 RWA 和 LST 的链上收益 综合来看，Messari 看好这几个币种：$RNDR, $SOL, $TAO, $OLAS Coinbase 的“TVL”托管量比所有区块链上的 DeFi 都多出 80% 。 CEX 与 Base L2扩展 Coinbase 的影响力 Coinbase 模糊了 CeFi/DeFi 之间的界限 Coinbase 将传统金融 RWAs 引入链上 TIA 为模块化区块链提供数据可用性和共识。模块化区块链叙事将会在市场上产生巨大的影响。 对应的项目和币种包括：$ATOM, $TIA, EclipseFND 和$CHR 为 Rollup 数据可用性（DA）而专门构建的网络正在出现。 由 Jump Crypto 开发的 Firedancer 旨在提高 Solana 的可扩展性。 非常快，速度与 CEXs 相当 受到 Coinbase 支持 小额支付，DePIN，快速 DeFi 具有空投财富效应，$JUP, $PYTH, $JITO 被称为数字黄金的比特币的有很多利好事件： 现货比特币 ETF 以及比特币减半事件 人们对法定货币贬值的日益担忧 财务会计标准委员会（FABSB) 2025 财年规划对加密货币有利，或被认为会推动加密货币的正面发展 DeFi 占全球金融资产（大约 510 万亿美元价值）的不到 0.01% 。 走向更多监管的道路不可避免？ UNI 依然在 DeFi 中占据优势；其他链竞争激烈。 Orca, $JOE, $ASTRO (SOL, AVAX, ATOM)值得关注 其他加密货币或平台的日交易量超过以太坊？ 我们正处于的美国总统选举年，这意味着大量的预测和赌博。 预测市场可能会增长迅速 体育博彩年增长约 15% 值得关注的协议是 Azuroprotocol 和 Polymarket 自治世界可以打破游戏开发领域的僵局。 $MATIC, $IMX 是这个领域的核心生态，$SOL 紧随其后 到 2025 年有 5-7 款游戏达到 10 万日活跃用户 游戏内 AI 角色： $PRIME 自治世界工具：Dojo 2023 年的以太坊表现不佳，但现在是否过于被看衰了？ ETH 拥有长期确立的可靠性 流动性生态系统和 3000 亿美元市值 以太坊较比特币更加清洁环保，拥有 ESG 的叙事 随后的以太坊 ETF 炒作 杀手级应用只有在 SOL 上才能快速实现 以太坊在降息环境中依然会有 4-5% 的收益率 DePIN = 去中心化物理基础设施网络，概念由 Messari 于 2023 年创造。以下是一些值得关注的项目。 存储生态：$FIL, $AR, $SIA, $STORJ 无线网络：$HNT, $HONEY 去中心化数据库：$GRT, Space and Time DeSoc、游戏和 ML/AI 中的应用程序将所有这些都严重依赖于去中心化数据库。 下面是 AI 和加密货币结合的一些项目： GPU 短缺 ：$AKT, io.net 透明 AI 训练 ：gensyn 激励 ML 合作 - $TAO AI 代理的基础设施：$OLAS, ChainML 链上 AI (例如 DeFi)：Upshot 在加密乌托邦式的未来，DAO 将成为仁慈的、人工智能驱动的协议管理者。1.DePIN x AI 协同
2.Messari 分析师的首选
3.Coinbase 市场渗透
4.模块化与 Celestia
5.Solana + Firedancer
6.比特币 ：金融界的哥斯拉
7.DeFi 回归了吗？
8.体育博彩与信息市场
9.游戏 + 自治世界
10.看涨以太坊的叙事
11.DePIN 生态系统
12.AI x 加密货币