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一、Mt.Gox的兴衰史

1.1 成立背景

Mt.Gox成立于2010年,最初是一个用于交换魔兽世界游戏卡的网站。随着比特币的兴起,创始人杰德·麦卡勒布(Jed McCaleb)将其改造成一个比特币交易平台。当时,比特币市场尚处于起步阶段,缺乏成熟的交易机制和监管措施,Mt.Gox凭借其较早的市场布局,迅速吸引了大量用户,发展成为全球最大的比特币交易平台。

1.2 黑暗时期

然而,好景不长。2014年2月,Mt.Gox宣布因为黑客攻击导致85万个比特币失窃,价值约4.8亿美元。这一事件震惊了全球,也让Mt.Gox陷入破产的境地。这场黑客攻击,使得Mt.Gox的用户遭受了巨大的损失,也让整个比特币市场陷入了长达数月的低迷期。

1.3 破产清算

在黑客攻击事件发生后,Mt.Gox随即申请破产保护,并开始了破产清算程序。破产清算人将负责处理Mt.Gox的债务问题,包括对受害者的赔偿。然而,由于涉及的金额巨大,赔偿程序一直未能取得实质性进展,直至近日才有了新的突破。

 

二、偿还方案

经过多次协商和筹备,他们终于在今年宣布了一项具体的偿还计划,该计划旨在向受影响的债权人提供赔偿,以弥补因平台破产而给他们带来的损失,据稍早披露的官方网站文件显示,Mt.Gox 受托人表示将从 7 月初开始启动 BTC 和 BCH 偿还工作。当前,这些准备工作已经准备就绪,并与相关交易所完成了偿还所需信息的交换和确认。

具体来看,Mt.Gox 总计将向要债权人偿还 142,000 枚 BTC(约合 87.2 亿美元)和 143,000 枚 BCH(5076.5 万美元),总计约 87.7 亿美元的抛压。就在此消息公布不久,市场闻声而动,开始下跌。其实早在 5 月 28 日凌晨,5 年冷钱包毫无动静的 Mt.Gox 钱包就发生了异动,陆续向一未知地址发生了 10 笔交易,转移 141,685 枚比特币。

Mt.Gox 似乎早已意识到巨额抛压可能引发的市场风险。在其官网公告中,面向债权人的偿付方案分为基础偿付和比例偿付两部分。基础偿付部分规定,每位债权人可获得的前 20 万日元将以日元形式支付。至于比例偿付,债权人可选择一次性提前还款,或分期进行中期和终期还款。

对于超过 20 万日元的部分,债权人可选择以 BTC、BCH 和日元的组合方式支付,或以法定货币支付全额。若选择一次性还款,债权人仅能收到部分赔付。而分期还款方式虽耗时数载,却能获得更多赔付。在支付方式上,债权人可在现金与加密货币之间自由选择。

另外,由于时间跨度较大,许多债权人已将债券出售给基金公司。考虑到年底可能出现的降息,部分基金可能并不会立刻抛售这些资产。

 

三、如何看待后续影响?

虽然门头沟事件的偿还计划可能会给市场带来一定程度的抛压,但有几个原因使得这种抛压不太可能导致市场出现大幅度下挫:

1. 分散式赔付策略:门头沟的偿还计划采用了分散式赔付策略,允许债权人选择不同的赔付方式和时间。这种策略有助于减轻单一时间点上的抛压,使市场能够更平稳地消化这些压力。

2. 逐渐释放的抛压:由于赔付截止日期设定为2024年10月31日,这意味着债权人需要在较长的时间内陆续进行赔付。这种逐渐释放的抛压有助于市场逐步适应,降低短期内价格大幅波动的风险。

3. 市场预期:市场参与者已经对门头沟事件的偿还计划有所预期,并在一定程度上消化了这一消息。因此,当实际赔付开始时,市场可能已经做好了准备,降低了价格大幅下挫的可能性。

4. 其他市场因素:加密货币市场受到多种因素的影响,包括全球经济形势、政策法规、技术创新等,例如美国大选和消费者价格指数今年晚些时候应该会利好,这些因素可能在一定程度上抵消门头沟事件带来的负面影响,使市场保持相对稳定。

长期投资者:尽管短期内可能会出现恐慌性抛售,但长期投资者可能会看到门头沟事件背后的机会。随着市场的逐步稳定和恢复,这些投资者可能会逢低买入,从而支撑市场价格

四、总结

不论是FTX还是Mt.Gox,亦或是近期OKX和BN的盗币事件,都在向我们强调安全的重要。这类事件也引发了一些观点认为自己保管的钱包更加安全,不走交易所系统。但事实上,个人钱包密钥丢失、被木马盗走等情况在行业中也是屡见不鲜,且很难维权。

4Alpha Group作为在加密资产管理领域深耕六年的专业资管机构,一直强调,在资产管理中,安全与风控是首要考虑的因素。

毋庸置疑的是,随着行业发展,ETF上市,加密行业整体都在趋于标准化、合规化,4Alpha Group呼吁业界各方共同努力,加强监管与自律,为投资者创造一个安全、可靠的投资环境。

 

END

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