盘点Arbitrum长期激励试点计划(LTIPP)项目,收益情况如何?

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原文作者:Stephen, DeFi Dojo 创始人

原文编译:Felix, PANews

Arbitrum 基金会此前推出的了长期激励试点计划(LTIPP),旨在通过使 ArbitrumDAO 将协议资金作为流动性激励引导到基于 Arbitrum 的协同项目,从而推动更大的网络参与度。授予的 LTIPP 资助将通过接收方的协议作为流动性激励重新分配给 Arbitrum 社区。这激励了 Arbitrum 用户尝试新兴用例,同时产生更大的网络活动。

该计划的拨款总额约为 3000 万美元,大多数项目将获资助到 9 月份。DeFi Dojo 创始人 Stephen 对各项目的收益情况进行了盘点。

Factor

大部分激励策略都是 LRT Silo Labs 杠杆策略或者 LRTPenpie LP 策略。

收益率范围从 22% 到 93% 不等,但 Factor 的 TVL 相对较低,所以要注意稀释和安全风险。

  • 收益率: 22% -93% 

  • Vault 中的 TVL:<200 万美元

    Gearbox

    Gearbox 首先推出了借贷活动,但很快将推出激励交易和激励 Renzo 杠杆。在他们新的 STIMMIES 活动中,您不仅可以获得 ARB 奖励,还可以获得 GEAR 奖励。当前借贷收益率:

    • USDC: 15 %

    • ETH: 14% 

      值得期待的是对 ezETH 杠杆的补贴,但必须等待一周才能看到完整的细节。您也可以利用 rETH、wstETH 和 cbETH 等 LSTs 杠杆挖矿,从 LTIPP 补贴的低借贷利率中受益。

      在 PURE 上交易也会有 STIMMIES。

      Contango

      DeFi 协议 Contango 有大量 ARB 流向杠杆 ETH 头寸。相比之下,这些可以处理大量的 ETH。收益率从 20-30% 不等,一些策略原则上可以处理超过 200 万美元。

      使用 Contango 也会产生一些积分,这些积分将用于一个月左右的 TGE 空投。

      相关阅读:本周你需要关注的 9 个热点事件和空投机会

      Silo Labs

      虽然 Factor 和 Contango 都聚合了 Silo 机会,但还应该注意其他一些机会。

      WOETH 抵押品目前在 ETH 上的借贷利率为-7.4% 。

      这意味着借 ETH 可以得到报酬。

      在最大杠杆率下,这相当于年利率为 63% ,尽管几乎全部以 ARB 支付。

      请注意通过出售 ARB 来获得更多 WOETH,以继续增加您的抵押品。

      Merkl

      Merkl 有很多 LTIPP 激励措施,因为像 Lido、PancakeSwap 和 Camelot 这样的大项目使用 Merkl 作为 LTIPP 活动的激励层。

      然而,如此多的选择可能会让人不知所措。

      作者倾向于喜欢稳定币对和 ETH 对(如果收益率>30% ,偶尔会有 ETH/BTC)。

      ETH 收益率“

      • WETH/ETHx: 45% 

      • wstETH/ETHx: 37% 

      • ezETH/WETH: 21% 

      • uniETH/ETH: 46% 

        稳定币收益率:

        • fUSDC/USDC: 52% 

        • USDe/USDT: 43% 

        • grai / usdc: 40% 

        • usdc / usdc: 25% 

          注意:这些是平均 APR;其中许多流动性较低,因此要特别注意稀释。

          Curve 和 Convex

          Curve 和 Convex 使用 ARB 奖励来补贴一些有趣的池。同样,作者喜欢 ETH, BTC 或稳定币池。

          稳定币池:

          • crvUSD/sUSDe: 41% 

          • usdd / fraxbp: 38% 

          • sUSD/FRAXBP: 32% 

            ETH 和 BTC 池:

            • 2B TC-nq: 27% 

            • WETH/weETH: 18% 

            • frxETh/afETH: 26% 

              Timeswap

              借贷协议 Timeswap 有一个有趣的 Pendle 市场,可以通过借贷来获得 ARB 奖励。

              在这里,你借出 PT-weETH 可以获得 30% 的收益,而用抵押品借入 WETH 获得 9% 的收益。

              注意:由于这是一个新兴市场,因此有利率流动性可供借贷。

              相关阅读:详解 Timeswap:剥离 Token 的时间价值,创造借贷协议新范式

              Trader Joe

              Trader Joe 现在也有一些有趣的农场正在运行 LTIPP。

              这里有一些疯狂的年利率,但需要注意,Trader Joe 上宣传的年利率是假设单一 Bin(Tick)(可以理解成储存流动性的箱子)流动性。

              这意味着任何合理的流动性都将获得较低的 APR。您可以快速计算出池的平均 APR。比如(WBTC/ETH):

              • 宣称 APR: 2065% 

              • TVL: 33.1 万美元

              • 24 小时交易量: 44.1 万美元

              • 费用: 0.04% 

              • 奖励: 214 ARB/天(173 美元)

                因此:

                • 平均费用 APR: 19.45% 

                • ARB 激励平均 APR: 19.08% 

                • 总平均 APR: 38.53% 

                  与宣传的单一 tick APR 有很大区别。

                  RAMSES

                  Ramses 和 Trader Joes 很像,喜欢宣传单一 tick(single-tick)流动性的 APR。

                  这些对于普通矿工来说是非常不现实的,但至少可以知晓激励的去向。

                  作者喜欢点击“EPOCH REWARDS”排序,查看所有 ARB 激励都在哪里。

                  然后,如果看看像 Renzo 的 ezETH/ETH 这样的代币对,可以更好地了解实际的合理收益率是多少。

                  在 5 ticks 的流动性中,可以获得 18% 的 APR(如下图)。

                  对于稳定币矿工来说,吸引他们的可能是 USDC/USDT,矿工可以为其设定 8 tick 为一个区间,并可以获得 73% 的 APR。

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